TM-04 计划管理培训手册

版本: v1.2
适用角色: 计划员、生管、技术员
更新日期: 2026-10-13

1. 模块概述

1.1 业务定位

计划管理模块是MES系统的核心业务模块，负责产品数据、BOM管理、工艺路线、生产计划和工单管理，是连接销售订单和生产执行的关键桥梁。

1.2 核心功能

功能	说明	主要使用端
物料管理	维护物料主数据（原材料、半成品、成品）	Web端
BOM管理	管理产品的物料清单和层级结构	Web端
工艺路线	定义产品的生产工序流程	Web端
工价管理	配置产品/工序的计件工价	Web端
生产计划	创建和管理生产计划	Web端
工单管理	生成和跟踪生产工单	Web端/App端
MRP运算	计算物料净需求，生成采购建议	Web端
齐套分析	检查工单物料齐套情况	Web端
订单履约评估	汇总订单、计划、工单、工序WIP、库存和采购风险	Web端

1.3 适用角色

角色	主要职责	常用功能
计划员	生产计划编排、工单下达	计划创建、工单管理、MRP
生管	生产进度跟踪、异常协调	工单看板、齐套分析、订单履约评估
技术员	产品数据、BOM、工艺维护	物料/BOM/工艺管理

2. 业务流程

2.1 产品数据维护流程

2.2 生产计划流程

2.3 多级BOM工单流程

3. Web端操作指南

3.1 物料管理

入口路径: 基础数据 → 物料管理

功能说明:

维护物料主数据
支持原材料、半成品、成品分类
配置物料属性

3.1.1 创建物料

操作步骤:

点击 新建物料
填写基本信息：

字段	必填	说明
物料编码	✅	唯一标识，支持自动生成
物料名称	✅	物料描述
规格型号	❌	规格信息
物料类型	✅	原材料/半成品/成品
计量单位	✅	主计量单位
物料分类	❌	分类归属

填写扩展信息：
- 采购属性（采购提前期、最小订购量）
- 库存属性（安全库存、有效期）
- 质量属性（是否免检）
点击 保存

3.1.2 物料类型说明

类型	代码	说明
原材料	RAW	采购的原材料
半成品	SEMI	中间产品
成品	FG	最终产品
辅料	AUX	辅助材料
包材	PKG	包装材料

3.2 BOM管理

入口路径: 基础数据 → BOM管理

功能说明:

创建和维护物料清单
支持多级BOM结构
版本管理

3.2.1 创建BOM

操作步骤:

点击 新建BOM
选择父物料（成品/半成品）
填写BOM版本信息
添加子物料：
- 选择子物料
- 输入用量
- 设置损耗率（可选）
保存并发布

3.2.2 BOM字段说明

字段	说明
父物料	BOM所属产品
版本	BOM版本号
生效日期	BOM生效时间
子物料	组成物料
用量	单位成品所需数量
损耗率	生产损耗百分比

3.2.3 多级BOM

示例:

成品A
├── 半成品B (用量: 1)
│   ├── 原材料C (用量: 2)
│   └── 原材料D (用量: 1)
└── 原材料E (用量: 3)

说明:

支持多层嵌套
系统自动展开计算总需求
可生成多级工单

3.3 工艺路线管理

入口路径: 基础数据 → 工艺路线

功能说明:

定义产品生产工序
配置工序参数
关联检验要求

3.3.1 创建工艺路线

操作步骤:

点击 新建工艺路线
选择关联产品
填写版本信息
添加工序：
- 工序编号（顺序）
- 工序名称
- 工作中心/产线
- 标准工时
- 是否需要检验
保存并发布

3.3.2 工序字段说明

字段	说明
工序号	执行顺序
工序名称	工序描述
工作中心	执行的产线/工位
标准工时	单件标准时间
准备时间	换产准备时间
需要检验	是否触发IPQC
检验类型	首检/巡检/全检

3.3.3 路线状态管理

工艺路线保存后默认为草稿，经审核后生效。列表操作列按当前状态提供对应动作：

当前状态	可执行动作	说明
草稿	审核	审核通过后转为生效
生效	冻结、淘汰	冻结为临时停用，淘汰为永久停用
冻结	解冻、淘汰	解冻后恢复生效
已淘汰	无	保留历史记录，不再参与生产

冻结：临时停用某条路线，数据保留，后续可解冻。
解冻：把已冻结的路线恢复为生效。
淘汰：路线被新版本替代或产品停产后永久停用，不可恢复。

3.4 工价管理

入口路径: 基础数据 → 工价管理 → 计价配置

功能说明:

配置计件工资规则
按产品/工序定价
支持多种系数

3.4.1 计价模式

模式	说明
按产品计价	整体计价，一个产品一个价
按工序计价	分工序计价，各工序单独定价

3.4.2 工价配置

操作步骤:

选择产品
选择计价模式
录入工价：
- 按产品：输入单价
- 按工序：逐工序输入
配置系数（可选）：
- 加班系数
- 夜班系数
- 节假日系数
保存

3.5 生产计划管理

入口路径: 生产计划 → 计划列表

功能说明:

创建生产计划
关联销售订单
计划状态跟踪

3.5.1 创建计划

操作步骤:

点击 新建计划
填写计划信息：

字段	必填	说明
计划编号	自动	系统生成
计划名称	✅	计划描述
产品	✅	生产产品
计划数量	✅	生产数量
计划开始日期	✅	计划开工日期
计划完成日期	✅	计划完工日期
关联销售订单	❌	可选关联

点击 保存

3.5.2 计划状态

状态	说明
草稿	未提交
已审核	已提交待分配工单
已排产	已生成工单
进行中	正在生产
已完成	生产完成
已取消	计划取消

生产计划（Production Order）共有 7 个状态，按照业务流程顺序如下：

待审核 (PENDING = 1)

颜色: 灰色 (default)
含义: 计划刚创建，等待审核人员审核
可执行操作: 审核、编辑、取消
统计卡片: 显示为"待审核"

已审核 (APPROVED = 2)

颜色: 青色 (cyan)
含义: 计划已通过审核，等待生产部门接单
可执行操作: 分配工单、编辑、取消
统计卡片: 显示为"已审核"
备注: 此状态可以开始分配工单

已接单 (ACCEPTED = 3)

颜色: 蓝色动画 (processing)
含义: 生产部门已接单，准备开始生产
可执行操作: 分配工单、编辑、取消
统计卡片: 显示为"已接单"
备注: 此状态仍可继续分配工单

进行中 (IN_PROGRESS = 4)

颜色: 紫色 (purple)
含义: 生产正在进行中，至少有一个工单在执行
可执行操作: 仅查看（不可编辑、不可取消、不可分配工单）
统计卡片: 显示为"进行中"

已完成 (COMPLETED = 5)

颜色: 绿色 (success)
含义: 生产计划已完成，所有工单都已完成
可执行操作: 仅查看
统计卡片: 显示为"已完成"

已暂停 (PAUSED = 6)

颜色: 橙色 (warning)
含义: 生产计划被暂停（临时中止）
可执行操作: 仅查看
统计卡片: 显示为"已暂停"

已取消 (CANCELLED = 7)

颜色: 红色 (error)
含义: 生产计划被取消（不再执行）
可执行操作: 仅查看
统计卡片: 显示为"已取消"

状态流转规则

正常流程

待审核(1) → 已审核(2) → 已接单(3) → 进行中(4) → 已完成(5)

异常流程

待审核(1) → 已取消(7) 已审核(2) → 已取消(7) 已接单(3) → 已取消(7) 进行中(4) → 已暂停(6)

关键业务规则

可分配工单的状态: 仅限状态 2（已审核）和状态 3（已接单）
可编辑的状态: 仅限状态 1、2、3（进行中及之后不可编辑）
可取消的状态: 仅限状态 1、2、3（进行中及之后不可取消）
分配工单限制: - 状态必须 ≤ 3 - 已生产数量 < 订单数量

3.6 工单管理

入口路径: 生产计划 → 工单列表

功能说明:

从计划生成工单
工单状态管理
工单进度跟踪

3.6.1 生成工单

操作步骤:

在计划列表选择计划
点击 生成工单
配置工单参数：
- 分批策略（整批/按数量拆分）
- 分配产线
- 分配班组
确认生成

3.6.2 多级工单

操作步骤:

选择需要生成多级工单的计划
点击 生成多级工单
系统自动根据BOM层级生成：
- 成品工单（FINAL类型）
- 半成品工单（SEMI类型）
半成品工单需先完成入库
成品工单自动领用半成品

3.6.3 工单状态

状态	说明
待开工	已下达未开始
进行中	正在生产
暂停中	临时暂停
已完成	生产完成
已关闭	工单关闭

3.6.4 工单操作

操作	说明
下达	下达到车间
开工	开始生产
暂停	暂停生产
恢复	恢复生产
完成	标记完成
关闭	强制关闭
打印	打印工单标签
编辑备注	修改工单备注，自动留痕，仅计划员及管理员以上权限

3.7 MRP运算

入口路径: 生产计划 → MRP运算

功能说明:

计算物料净需求
生成采购建议
支持批量运算

3.7.1 MRP计算逻辑

净需求 = 毛需求 - 库存 - 在途 - 预计入库 + 安全库存

术语	说明
毛需求	工单BOM展开的总需求
库存	当前可用库存
在途	采购订单未到货
预计入库	生产订单计划入库
安全库存	物料安全库存设置

3.7.2 执行MRP

操作步骤:

选择运算范围：
- 按计划/工单
- 按时间范围
- 按物料分类
点击 运算
查看运算结果：
- 物料需求明细
- 库存匹配情况
- 缺料物料列表
生成采购建议（一键生成采购申请）

3.8 齐套分析

入口路径: 生产计划 → 齐套分析

功能说明:

检查工单物料齐套情况
支持指定仓库
预警缺料风险

3.8.1 齐套检查

操作步骤:

选择工单或计划
选择检查仓库（默认全部）
点击 检查齐套
查看结果：
- 齐套率
- 缺料物料明细
- 缺料数量

3.8.2 齐套状态

状态	说明	颜色
齐套	物料充足
部分齐套	部分物料不足
缺料	关键物料不足

3.9 订单履约评估

入口路径: 生产计划 → 订单履约评估

功能说明:

把销售订单、生产计划、工单、工序进度、库存、采购在途和齐套风险汇总到一个页面
区分“已排产但未开工”和“已经进入真实WIP”的数据
帮助计划员判断哪些订单需要优先推进、哪些订单可以延后或让出产能

3.9.1 查看订单履约状态

操作步骤:

进入 订单履约评估
按订单号、客户、物料、交期、风险等级筛选
查看订单卡片或列表中的风险、覆盖量、可调序量、WIP和齐套率
点击订单查看详情

3.9.2 决策口径

指标	含义	用法
当前覆盖	可发数量 + 已排计划剩余产出	判断订单需求是否已经被库存和计划覆盖
已排未开工	已有计划或工单，但现场未开始生产	判断是否可以催开工、插单或延后
真实WIP	正在进行中或暂停工序的在制数量	判断生产是否真的在现场推进
工序WIP	每道工序当前在制量	判断订单卡在哪个工序
可调序	已排未开工中可调整顺序的数量	面对急单时判断可让出的产能

3.9.3 决策建议

建议	说明	处理方式
可交付	成品可用量已经覆盖未发数量	通知仓储或销售准备发货
催料优先	关键物料缺口影响交期	先确认采购到货、替代料或调拨
补计划	订单需求未被生产计划覆盖	补生产订单或工单，再评估齐套
推动开工	已排产但未形成真实WIP	催班组接单或启动工序
跟进工序	已进入生产，但卡在某些工序	关注瓶颈工序完成时间
可延后	风险低、交期有余量且已排未开工	可作为调序缓冲，让位给高风险订单

操作指南：日常按订单判断优先级、处理高风险订单和记录调序依据时，请参阅计划员-订单履约评估SOP。

4. App端操作指南

4.1 工单查询

入口位置: 生产模块 → 工单列表

功能说明:

查看分配的工单
查看工单进度
查看工单工序

筛选条件:

状态筛选
日期筛选
产品筛选

4.2 工单详情

入口位置: 工单列表 → 点击工单

显示信息:

工单基本信息
计划/完成数量
工序进度
BOM用料清单
报工记录

4.3 工单树形结构

入口位置: 工单详情 → 查看结构

功能说明:

多级工单的层级关系
各级工单状态
半成品产出情况

5. 注意事项

5.1 操作禁忌

❌ 禁止行为	后果	正确做法
BOM未发布就下工单	工单无法执行	先发布BOM
修改生产中的BOM	数据不一致	新建版本
跳过MRP直接采购	采购过多或过少	先做MRP运算
工单已完成再修改	数据混乱	完成后不可修改
删除有报工的工单	数据丢失	只能关闭不能删除

5.2 常见错误

错误提示	原因	解决方法
"BOM不存在"	产品未维护BOM	先创建BOM
"工艺路线不存在"	未定义工艺	先创建工艺路线
"库存不足"	齐套检查不通过	先补货再下达
"工单已开工"	已有报工记录	无法修改/删除
"物料编码重复"	编码已存在	使用新编码

5.3 版本管理建议

BOM版本:

主版本.次版本（如 1.0, 1.1, 2.0）
重大变更升主版本
小调整升次版本
旧版本保留追溯

工艺版本:

与BOM版本关联
保持版本一致性

6. 常见问题FAQ

Q1: 如何处理BOM变更？

创建新版本BOM
设置新版本生效日期
新工单自动使用新版本
旧工单继续使用旧版本

Q2: MRP运算不准确怎么办？

检查库存数据是否准确
检查在途订单是否录入
检查BOM用量是否正确
确认安全库存设置

Q3: 工单可以拆分吗？

未开工的工单可以拆分
已开工的工单不建议拆分
拆分后各工单独立跟踪

Q4: 如何处理紧急插单？

创建新计划标记为紧急
优先进行齐套分析
如齐套，立即生成工单
调整其他工单优先级

Q5: 半成品工单如何处理？

半成品工单先生产
完成后执行"产出入库"
成品工单自动领用
或手动执行"消耗半成品"

7. 快速参考卡片

计划员每日操作清单

□ 1. 查看销售订单需求
□ 2. 创建/更新生产计划
□ 3. 执行MRP运算
□ 4. 确认采购建议
□ 5. 执行齐套分析
□ 6. 生成工单并下达
□ 7. 跟踪工单进度
□ 8. 处理异常和调整

技术员数据维护清单

□ 1. 新产品物料创建
□ 2. BOM创建和审核
□ 3. 工艺路线维护
□ 4. 工价配置
□ 5. 变更版本管理
□ 6. 历史数据归档

快捷入口

功能	Web入口
物料管理	基础数据→物料管理
BOM管理	基础数据→BOM管理
工艺路线	基础数据→工艺路线
工价管理	基础数据→工价管理
计划列表	生产计划→计划列表
工单列表	生产计划→工单列表
MRP运算	生产计划→MRP运算
齐套分析	生产计划→齐套分析

状态代码

代码	工单状态
PENDING	待开工
IN_PROGRESS	进行中
PAUSED	暂停中
COMPLETED	已完成
CLOSED	已关闭

代码	工单类型
FINAL	成品工单
SEMI	半成品工单

文档维护: IT部门
咨询热线: 分机 8888
生效日期: 2025-12-29

TM-04 计划管理培训手册 ​

1. 模块概述 ​

1.1 业务定位 ​

1.2 核心功能 ​

1.3 适用角色 ​

2. 业务流程 ​

2.1 产品数据维护流程 ​

2.2 生产计划流程 ​

2.3 多级BOM工单流程 ​

3. Web端操作指南 ​

3.1 物料管理 ​

3.1.1 创建物料 ​

3.1.2 物料类型说明 ​

3.2 BOM管理 ​

3.2.1 创建BOM ​

3.2.2 BOM字段说明 ​

3.2.3 多级BOM ​

3.3 工艺路线管理 ​

3.3.1 创建工艺路线 ​

3.3.2 工序字段说明 ​

3.3.3 路线状态管理 ​

3.4 工价管理 ​

3.4.1 计价模式 ​

3.4.2 工价配置 ​

3.5 生产计划管理 ​

3.5.1 创建计划 ​

3.5.2 计划状态 ​

3.6 工单管理 ​

3.6.1 生成工单 ​

3.6.2 多级工单 ​

3.6.3 工单状态 ​

3.6.4 工单操作 ​

3.7 MRP运算 ​

3.7.1 MRP计算逻辑 ​

3.7.2 执行MRP ​

3.8 齐套分析 ​

3.8.1 齐套检查 ​

3.8.2 齐套状态 ​

3.9 订单履约评估 ​

3.9.1 查看订单履约状态 ​

3.9.2 决策口径 ​

3.9.3 决策建议 ​

4. App端操作指南 ​

4.1 工单查询 ​

4.2 工单详情 ​

4.3 工单树形结构 ​

5. 注意事项 ​

5.1 操作禁忌 ​

5.2 常见错误 ​

5.3 版本管理建议 ​

6. 常见问题FAQ ​

Q1: 如何处理BOM变更？ ​

Q2: MRP运算不准确怎么办？ ​

Q3: 工单可以拆分吗？ ​

Q4: 如何处理紧急插单？ ​

Q5: 半成品工单如何处理？ ​

7. 快速参考卡片 ​

计划员每日操作清单 ​

技术员数据维护清单 ​

快捷入口 ​

状态代码 ​

TM-04 计划管理培训手册

1. 模块概述

1.1 业务定位

1.2 核心功能

1.3 适用角色

2. 业务流程

2.1 产品数据维护流程

2.2 生产计划流程

2.3 多级BOM工单流程

3. Web端操作指南

3.1 物料管理

3.1.1 创建物料

3.1.2 物料类型说明

3.2 BOM管理

3.2.1 创建BOM

3.2.2 BOM字段说明

3.2.3 多级BOM

3.3 工艺路线管理

3.3.1 创建工艺路线

3.3.2 工序字段说明

3.3.3 路线状态管理

3.4 工价管理

3.4.1 计价模式

3.4.2 工价配置

3.5 生产计划管理

3.5.1 创建计划

3.5.2 计划状态

3.6 工单管理

3.6.1 生成工单

3.6.2 多级工单

3.6.3 工单状态

3.6.4 工单操作

3.7 MRP运算

3.7.1 MRP计算逻辑

3.7.2 执行MRP

3.8 齐套分析

3.8.1 齐套检查

3.8.2 齐套状态

3.9 订单履约评估

3.9.1 查看订单履约状态

3.9.2 决策口径

3.9.3 决策建议

4. App端操作指南

4.1 工单查询

4.2 工单详情

4.3 工单树形结构

5. 注意事项

5.1 操作禁忌

5.2 常见错误

5.3 版本管理建议

6. 常见问题FAQ

Q1: 如何处理BOM变更？

Q2: MRP运算不准确怎么办？

Q3: 工单可以拆分吗？

Q4: 如何处理紧急插单？

Q5: 半成品工单如何处理？

7. 快速参考卡片

计划员每日操作清单

技术员数据维护清单

快捷入口

状态代码