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销售主管-订单审核标准作业程序（SOP） ​

文档编号: BayesMES-SOP-SALES-002-V1.0
文档版本: V1.0
适用系统: BayesMES 制造执行系统
适用角色: 销售主管、具备订单审核权限的管理人员
适用终端: Web端
SOP类型: 操作类SOP
角色类型: 班组长/主管
最后更新: 2026-04-29
下次评审: 2026-10-29
文档状态: 评审中
编制人: BayesMES团队
审核人: ysfl
批准人: 待批准

真实性核对说明 ​

本文档按《SOP编制标准》V2.2.0 编制，审核流程以当前后端状态流转和 Web 列表页真实按钮为准。当前实现只有“确认订单（审核通过）”动作，未发现前端驳回、退回重提或审核意见录入界面，因此相关内容不做推测描述。

目录 ​

5分钟快速上手 ​

本章节供快速了解核心流程，详细步骤请看第4章

核心流程 ​

步骤操作要点
进入销售订单列表查看顶部"待审核"统计数量
筛选待审核订单在状态筛选中选择"待审核"
核对订单信息和明细重点检查客户、交期、物料、数量、金额
点击"确认"完成审核审核通过后订单状态变为「已确认」

当前系统未提供驳回按钮，如信息有误请通知销售员修改后再确认。

1. 名词术语表 ​

术语说明
待审核新创建订单默认状态，等待主管确认
已确认订单审核通过后的状态，可进入发货单创建流程
审核备注后端 approve 接口支持 note 字段，但当前前端无录入入口
取消原因后端 cancel 接口要求填写原因，但当前销售订单列表页未提供取消按钮

2. 功能概述 ​

2.1 功能说明 ​

销售主管通过销售订单列表页对待审核订单进行确认。确认成功后，订单状态由「待审核」变为「已确认」。当前系统未提供驳回工作流，主管在审核前应先完成订单信息核对。

2.2 页面入口 ​

路由/页面说明
/sales-order/list / 销售订单列表审核入口页

2.3 当前实现边界 ​

功能当前实现
审核通过已实现，列表页“确认”按钮调用审核接口
审核备注后端支持，前端未提供输入框
驳回/退回未发现实现
页面内取消订单后端接口存在，前端列表未提供取消按钮

3. 操作前准备 ​

3.1 权限要求 ​

操作权限标识说明
查看销售订单sales:order:view查看待审核订单
审核销售订单sales:order:approve点击“确认”完成审核

3.2 审核前检查项 ​

检查项检查重点
客户信息客户名称、联系人、联系电话、收货地址是否完整
交期信息要求交期、承诺交期是否合理
物料明细产品、数量、单价、税率、需生产标记是否正确
备注信息是否存在特殊交付、包装、打样、紧急插单说明
创建状态只有待审核状态的订单才会显示“确认”按钮

4. 审核操作流程 ​

4.1 流程总览 ​

是否进入销售订单列表筛选待审核订单展开查看订单明细信息是否完整正确点击确认状态变为已确认通知销售员修改

4.2 步骤一：打开销售订单列表 ​

  1. 进入销售订单列表页。
  2. 查看顶部统计卡片中的“待审核”数量。
  3. 在搜索栏把“订单状态”筛选为待审核，可缩小审核范围。

4.3 步骤二：查看订单主信息 ​

审核时重点查看以下列信息：

列名审核要点
订单编号是否便于追踪，是否符合命名规范
客户是否为正确客户
订单日期是否为实际开单日期
要求交期是否满足客户要求
优先级是否与业务紧急程度一致
销售员是否明确责任人
订单金额是否与明细金额一致

4.4 步骤三：展开查看订单明细 ​

  1. 点击订单左侧展开箭头。
  2. 查看订单明细表。
  3. 重点核对物料、数量、单价、税率和“需生产”标记。
明细项审核关注点
物料编码/名称是否与客户需求一致
数量是否存在明显异常数量
单价/税率是否符合商务规则
需生产是否需要排产，避免将需排产订单误作库存直发

4.5 步骤四：执行确认 ​

  1. 确认当前订单状态为待审核。
  2. 在操作列点击“确认”。
  3. 系统提示“确认订单成功”。
  4. 刷新列表，确认订单状态已变为「已确认」。

当前前端直接调用审核接口，不弹出备注输入框。

5. 审核判定与状态说明 ​

5.1 状态流转 ​

审核前状态审核动作审核后状态
待审核点击“确认”已确认

5.2 审核通过后的影响 ​

影响项结果
订单状态变为已确认
审核人后端记录 approved_by
审核时间后端记录 approved_at
后续流程发货管理页面可选择该订单创建发货单

5.3 不通过时的当前处理口径 ​

当前系统未发现“驳回”“拒绝”按钮，也未发现重提流程。实际操作建议如下：

  1. 不点击“确认”。
  2. 让销售员返回编辑页修改待审核订单。
  3. 修改完成后再次由主管确认。

如确需作废订单，当前应先确认业务流程，再评估是否通过接口或后续版本补充“取消订单”界面能力。

6. 关键业务关联关系 ​

本操作与以下业务模块存在数据关联，操作前后请注意相关影响。

关联模块关联方式影响说明
销售订单录入上游依赖审核对象为销售员创建的待审核订单
客户管理上游依赖审核时需核对客户信息的准确性
发货管理下游触发审核通过后订单变为已确认，可创建发货单
生产计划下游触发含"需生产"明细的订单确认后可进入排产流程

6.1 审核后生成生产计划（订单转生产） ​

订单审核通过后，含「需生产」标记的明细可以转成生产计划。有两种方式：

方式谁来做怎么做
手动生成销售主管或计划员在销售订单列表找到已确认的订单，点「生成生产计划」，在预览窗口核对每行的用料清单、工艺路线、数量与起止日期，确认后生成
审核后自动生成系统由管理员在「系统配置 → 销售」开启「销售订单审核后自动生成生产计划」后生效；默认关闭

要点：

  1. 一个产品行生成一张生产计划。同一张订单有三个产品就是三张计划。
  2. 默认计划数量＝订单数量 − 已生产数量；开始日期取生成当天，完成日期取该行的要求交期（没有则取承诺交期，再没有取订单要求交期）。预览窗口里这些都可以改。
  3. 资料不全的行不会生成，会在预览窗口逐行列出原因（缺用料清单、用料清单未发布、没有工艺路线、投料工序与工艺路线不一致等），并提供「去补全」入口；补全后再次生成即可。
  4. 同一行不会重复生成：已经生成过的行会显示「已生成」并跳过。计划被取消后，该行可以重新生成。
  5. 生成出来的是生产计划，不是工单。产线与工单由计划员在「派工预览」里确认；生成成功后页面会直接进入该计划的派工预览。
  6. 生产完成后，系统会把产量记回对应的销售订单行。只有记回产量后，按单生产的产品才会出现可发数量，仓库才能发货。

7. 异常处理与升级机制 ​

异常场景当前处理方式
点击确认失败记录报错信息，刷新后重试；如持续失败联系研发排查权限或接口
订单信息不完整退回线下沟通，由销售员修改后再次审核
应取消但页面无取消入口按第9章待确认问题升级给研发和业务负责人
已确认后发现录入错误订单仍可编辑，通知销售员在已确认状态下修正后重新复核
网络异常操作过程中网络中断，恢复网络后刷新页面重试；如审核操作未成功提交，重新执行确认
数据冲突两人同时操作同一订单（如一人编辑一人审核），后提交者会收到冲突提示，刷新页面获取最新数据后重新操作
系统故障页面报错或无响应，截图记录错误信息，联系IT技术支持（分机8888/企微群），等待恢复后重试

8. 常见问题解答（FAQ） ​

问题解答
为什么没有“驳回”按钮？当前真实实现未提供驳回工作流。
为什么点“确认”后状态直接变成已确认？后端审核接口会把订单状态从待审核更新为已确认。
审核时能填写意见吗？后端支持 note 字段，但前端页面暂未提供输入框。
已确认订单还能改吗？当前前端和后端都允许在已确认状态继续编辑。

9. 待确认问题清单 ​

序号问题现状建议
1审核备注是否需要前端录入后端支持 note，前端未实现输入增加确认弹窗和备注字段
2驳回/退回流程是否需要补齐当前未发现驳回按钮和状态由业务决定是否新增“驳回待修改”状态
3页面内取消订单能力是否需要开放给主管后端有取消接口，前端列表无入口如业务需要，补充按钮与原因录入

10. 关联文档 ​

11. 截图清单 ​

截图编号建议文件名截图内容状态
01sales-approve-01-list.png销售订单列表、待审核统计卡片和状态筛选待采集
02sales-approve-02-expand-items.png订单展开明细区域待采集
03sales-approve-03-confirm.png点击确认后的状态变化待采集

12. 版本记录 ​

版本日期变更内容变更人
V1.02026-04-29首次创建销售主管订单审核SOP，明确当前仅支持审核通过流程AI助手